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Mota-Engil concretiza com sucesso emissão de obrigações no valor de 110 milhões de euros

30 de Novembro de 2021 às 15:52:24

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A emissão obrigacionista efetuada esta semana pela Mota-Engil teve uma procura superior a 155 milhões de euros, tendo registado um nível recorde nas operações de troca, anunciou a empresa.

O apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026 (“Obrigações Mota Engil 2026”) através de uma Oferta Pública de Subscrição (OPS) e duas ofertas públicas de troca voluntárias denominadas “Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022” e “Mota-Engil 2018/2023”, evidencia o “sucesso da emissão obrigacionista, a primeira em Portugal de Obrigações ligadas a sustentabilidade com colocação no retalho, tendo alcançado uma forte procura no valor de mais 155,5 milhões de euro, um rácio de 1,41 sobre o valor final da Emissão (e 2,07 o valor inicial de 75 milhões de euros), merecendo destaque o facto da presente emissão traduzir um nível recorde de subscrições de troca representativa de 69,949 milhões de euros, o equivalente a 64% do total, resultando o restante de 40,050 milhões de euros da subscrição de novas obrigações”, refere-se em comunicado. 
Com efeito, o resultado das OPT’s sobre “Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022” e “Mota-Engil 2018/2023” reflete a decisão de parte significativa dos atuais investidores pela extensão da maturidade de investimento, o que traduz na renovação, em alguns casos, desde a primeira emissão em 2013. 
No seu conjunto, a Emissão de Obrigações, com prazo de 5 anos, cumpriu com todos os objetivos estabelecidos, permitindo ao Grupo Mota-Engil alargar a maturidade da dívida, concretizando um valor total de 110 milhões de euros numa operação que, pela forte procura evidenciada na primeira semana, levou o emitente a aumentar o valor de forma substancial para acomodar o interesse do mercado. 
“O resultado da emissão evidencia a confiança no percurso de 75 anos da Mota-Engil, no seu longo track-record de cumprimento com o mercado e de reconhecimento do potencial da sua estratégia de desenvolvimento com um firme e crescente compromisso com a sustentabilidade, refletida no Plano Estratégico recentemente apresentado com vigência de 2022 a 2026, e de forma inovadora no mercado de capitais em Portugal na presente emissão de Obrigações ligada a sustentabilidade”, sublinha-se no referido comunicado. 
A operação contou com o Caixa BI, Haitong, Finantia e Novo Banco como organizadores e coordenadores globais, e com um sindicato de colocadores muito alargado, incluindo o ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Finantia, o Banco Montepio, o Bankinter, o BiG, o CaixaBI, a CCCAM, a CGD, o EuroBic, o Haitong Bank, o Millennium bcp e o Novobanco, tendo a Vieira de Almeida & Associados – Sociedade de Advogados, na qualidade de assessor jurídico do emitente e oferente, e pela Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados – Sociedade de Advogados, na qualidade de assessor jurídico dos colocadores.

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