19 / Novembro / 2019

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Mota-Engil satisfeita com emissão de obrigações no valor de 140 milhões de euros

28 de Outubro de 2019 às 11:07:04

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A Mota-Engil, SGPS concluiu “com sucesso” a operação de três emissões obrigacionistas, cuja subscrição decorreu entre 14 e 25 de outubro.

O valor concretizado atingiu os 140 milhões de euros mas a procura registada foi superior a 191 milhões de euros. 
O apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Subscrição (OPS) de Obrigações Mota-Engil 2019/2024 e da Oferta Pública de Troca (OPT) de Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil Julho 2015/Fevereiro 2020 e de “Obrigações Mota-Engil 2018/2021” decorreu no dia 28 de outubro e, segundo se salienta em comunicado, “(…) evidenciam o sucesso da emissão obrigacionista, tendo alcançado uma forte procura no valor de 191.469.000€, um rácio de 1,36x sobre o valor final da Emissão (e 2,55x o valor inicial de 75 milhões de euros), merecendo destaque o facto de só o segmento geral (retalho) ultrapassar o valor total da Emissão, com 6.558 investidores a apresentarem uma procura representativa de 146.469.000 de ordens realizadas (rácio de 1,54x para o valor atribuído a retalho)”. 
Relativamente ao resultado da OPT sobre Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil Julho 2015/Fevereiro 2020 e de “Obrigações Mota-Engil 2018/2021”, esta opção mereceu ordens no total de 23.280.000€, “alargando assim os investidores atuais deste segmento a sua maturidade à dívida emitida pela Mota-Engil, SGPS, acrescenta-se.  
No seu conjunto, a Emissão de Obrigações, com prazo de maturidade de 5 anos, cumpriu com todos os objetivos estabelecidos, permitindo ao Grupo Mota-Engil refinanciar a sua atividade, diversificando fontes de financiamento, otimizando o custo médio e alargar a maturidade da dívida, concretizando um valor total de 140 milhões de euros, numa operação que teve como valor inicial 75 milhões de euros, mas que pela forte procura evidenciada logo na primeira semana, levou o emitente a aumentar o valor de forma substancial para acomodar o interesse do mercado, explica-se na nota enviada pela empresas às redações.
A operação contou com a Caixa BI, Haitong, Finatia e Novo Banco como coordenadores global, e com um sindicato de colocação alargado, incluindo o Activo Bank, EuroBic, Banco Carregosa, Finantia, Banco Invest, Bankinter, Banco Best, Banco BIG, Caixa Geral de Depósitos, Crédito Agrícola, Haitong, Millennium BCP, Banco Montepio e Novo Banco, tendo como assessores jurídicos a sociedade Vieira de Almeida (VdA). 
“O resultado da Emissão evidencia a qualidade do produto financeiro e a confiança reconhecida pelo mercado financeiro no emitente, no seu percurso de 73 anos e a sua estratégia de desenvolvimento”, conclui-se no referido comunicado.

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